ロサンゼルスのファイナンシャル・アドバイザー、ケルシー・ウィルソン氏は、運用資産が50万ドル以上の顧客を相手にしています。同氏は、市場のボラティリティ（変動率）が高い時は、長期計画と冷静さを保つことを重視すると言います。

Financial advisors revealed seven capital gains mistakes that quietly increase tax bills. From selling too early to ignoring state taxes, here's what to avoid.

Financial therapy combines financial planning with emotional support. Discover how it integrates the two to help in stress ...

米国の個人金融資産を成長させた要因のひとつにファイナンシャル・アドバイザーの存在がある。日本においてもIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）が存在感を増している。そのIFAを束ね、資産運用における課題解決に挑むのが「きづきアセット ...

CS（顧客満足度）に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関であるJ.D. Power（本社：米国ミシガン州トロイ）は、現地時間7月10日に、J.D. Power 2024 U.S. Financial Advisor Satisfaction Study℠（J.D. パワー 2024年米国ファイナンシャル・アドバイザー満足度調査 ...

The interest rate cliff represents a sharp reminder that cheap money does not last forever. Low rates encourage borrowing, ...

CS（顧客満足度）に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関であるJ.D. Power（本社：米国ミシガン州トロイ）は、現地時間7月10日に、J.D. Power 2024 U.S. Financial Advisor Satisfaction Study(SM)（J.D. パワー 2024年米国ファイナンシャル・アドバイザー満足度調査 ...

独立系ファイナンシャルアドバイザー（Independent Financial Advisor）法人のファイナンシャルスタンダード株式会社（本社：東京都千代田区、代表：福田猛、以下「ファイナンシャルスタンダード」）は、2026年1月14日時点で、仲介する預り資産残高が3,000億円を ...

M&A業界の健全な発展を促進し、日本経済の持続的成長に寄与 株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：門澤 慎、以下「PMA」）は、同社を含むM&Aアドバイザリー事業を手掛ける6社を理事として「一般 ...

福岡、天神に11月1日オープン独立系ファイナンシャルアドバイザー（IndependentFinancial Advisor）法人のファイナンシャルスタンダード株式会社は、九州地区の拠点として福岡支店を開設したことをお知らせします。

中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関に係る登録制度を令和3年8月に創設後、これまでに中小M&Aガイドラインの遵守の宣言等をした3,000件超のフィナンシャル・アドバイザー及び仲介業者が登録されました。 今回、令和5年度 ...